O firmě
Patnáct let klidu pro zlínské rodiny
Od roku 2009 pomáháme lidem ve Zlínském kraji přecházet do důchodu s přehledem, důstojností a bez finančního stresu.
Co děláme a pro koho
Kučera & Novák je specializovaná poradna pro penzijní plánování se sídlem ve Zlíně. Neprodáváme finanční produkty — radíme lidem, jak s nimi nakládat. Naši klienti jsou převážně zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné z Jihomoravského a Zlínského kraje ve věku 40 až 65 let, kteří si kladou otázku: „Budu mít v důchodu dost?“ Odpovídat na tuto otázku konkrétně, čestně a s ohledem na každou individuální situaci — to je středobod naší práce. Sestavíme vám finanční plán, který zahrnuje spoření, příjmovou strategii v důchodu, pojistnou ochranu i základní plánování předání majetku. Vše pod jednou střechou, u jednoho poradce, kterého budete znát jménem.
Jak pracujeme — a kde jsou naše limity
Naše poradenství je nezávislé: nebereme provize od fondů ani pojišťoven a odměňujeme se výhradně konzultačním poplatkem od klienta. To nám umožňuje doporučovat to, co je pro vás nejvhodnější — ne to, co přinese nám nejvyšší marži. Každý plán jednou ročně revidujeme a proaktivně upozorňujeme na změny v legislativě nebo na trhu. Zároveň je důležité, abyste věděli, co neděláme: nespravujeme sami vaše investice ani neposkytujeme právní poradenství. Ve věcech správy aktiv spolupracujeme s renomovanými licencovanými institucemi; při složitých notářských nebo dědických záležitostech vás odkážeme na osvědčeného odborníka. Výsledky vašeho penzijního plánu závisí mimo jiné na vývoji trhů, inflaci a budoucích legislativních změnách — tyto faktory jsou mimo naši kontrolu, a nikdy vám neslíbíme garantované zhodnocení.
Navštivte nás nebo nám napište
Kancelář najdete na Náměstí Míru 12 ve Zlíně — parkování je k dispozici v přilehlé ulici.
Přejít na kontakty