Náš tým
Lidé, kteří stojí za vaším plánem
Malý tým s hlubokou specializací — každý z nás se věnuje penzijnímu plánování jako své jediné oblasti.
Kdo jsme
Tři poradci, přes čtyřicet let praxe dohromady, jeden fokus: váš klidný důchod.
Mgr. Ondřej Kučera
Zakladatel firmy a hlavní poradce. Ondřej se věnuje finančnímu poradenství od roku 2004 se specializací na dlouhodobé příjmové strategie a plánování dědictví. Absolvoval certifikaci EFA (European Financial Advisor) a pravidelně přednáší na seminářích pro veřejnost ve Zlíně.
Bc. Jana Nováková
Jana je odbornicí na penzijní produkty a daňové optimalizace v rámci českého systému sociálního pojištění. Pracuje s klienty, kteří se blíží důchodovému věku a potřebují přesně vědět, kdy a jak žádat o dávky, aby nepřišli o ani jednu korunu z toho, na co mají nárok.
Ing. Pavel Novák
Pavel se zaměřuje na klienty ve věku 35–50 let, kteří teprve budují svůj kapitál. Má zkušenosti s tvorbou diverzifikovaných portfolií zahrnujících nemovitosti, penzijní fondy i zajištění životního rizika — a umí tyto součásti propojit do jednoho srozumitelného celku.
Jak pracujeme — a proč nás klienti doporučují dál
V Kučera & Novák pracujeme záměrně jako malý tým. Každý poradce přijme omezenou kapacitu klientů — ne proto, abychom se omezili, ale proto, abychom každému věnovali dostatek pozornosti. Průměrný klient pracuje s naším poradcem přes osm let. Za tu dobu se společně projdeme rodinnou situací, zaměstnáním, prodejem nemovitosti i přechodem do důchodu. Nepotřebujete nás každý měsíc — ale víte, že jsme tady, když přijde důležitá životní chvíle. Na pozadí toho všeho stojí charcoal-gold estetika naší kanceláře na Náměstí Míru: prostředí, které vyzařuje důvěru a soustředění — jako kdybyste mluvili se starým přítelem, který náhodou rozumí číslům.
„Oceňuji hlavně to, že mám stále stejného poradce. Ondřej zná mou situaci do detailu — nemusím nic opakovat. Loni nám navrhl přesunout část prostředků do jiného fondu; o půl roku dříve, než to oznámil sám poskytovatel. Taková předvídavost mi dává skutečný klid.“
— RNDr. Petra Černá, Zlín
Chcete se s námi potkat osobně?
Rezervujte si první bezplatnou konzultaci a přijďte se přesvědčit, jak práce s naším týmem vypadá v praxi.
Domluvit konzultaci